بافل تشيستوف. بافيل تشيستوف استخدم التخطيط من المعالجة نفسها كتخطيط

الفواتير الصحيحة وفي الوقت المناسب هي مفتاح نجاح أي شركة. عند إبرام عقود طويلة الأجل تتطلب فواتير دورية من قبل المورد، وكذلك في حالة عدم وجود أقسام مبيعات في الشركة، فإن دعم العقود يقع بالكامل على عاتق قسم المحاسبة. سنخبرك اليوم بكيفية إصدار فاتورة للدفع في 1C 8.3.

يتم إنشاء فاتورة الدفع في 1C Accounting في القائمة الفرعية "المبيعات/الفواتير للعملاء".

يرجى ملاحظة أنه عند إجراء تغييرات على أي وحدة 1C، يتم إنشاء خبر تلقائي يحتوي على وصف تفصيلي وحتى فيديو تعليمي بخصوص الابتكار المقدم. يسمح لك النظام بمشاهدة الأخبار على الفور أو، إذا رغبت في ذلك، تذكيرك لاحقًا، في المرة التالية التي تدخل فيها إلى هذه الوحدة.

يتم فتح دفتر يومية لتسجيل الفواتير الصادرة للعملاء.

التفاصيل الأولى التي يجب ملؤها هي "الطرف المقابل". يسمح لك النظام بتصفية قائمة الأطراف المقابلة بالاسم واختيار المشتري المطلوب. من المزايا المهمة للنظام هو الإنشاء التلقائي لدليل الأطراف المقابلة عند تنزيل البيانات المصرفية، على سبيل المثال. في الوقت نفسه، توفر منتجات شركة 1C التحقق التلقائي من المعلومات حول الطرف المقابل للامتثال للمعلومات الواردة في السجل الموحد للكيانات القانونية.

بعد تحديد الطرف المقابل المطلوب، ننتقل مباشرة إلى إنشاء المستند المطلوب. من الممكن إنشاء فاتورة للدفع في 1C كجزء من الدفعة المقدمة وبعد شحن البضائع. في مثالنا، سننظر في كلا خياري الفواتير.

الخيار رقم 1: الدفع المسبق

من خلال النقر على زر "إنشاء"، يتم إنشاء مستند إلكتروني "فواتير للمشتري (إنشاء)".

يمكنك إصدار فاتورة للدفع بفترة صلاحية محدودة، أي بالدفع قبل تاريخ معين. يتم توفير ذلك في الحالات التي يكون فيها العرض ساريًا حتى تاريخ معين. من الممكن أيضًا اختيار حساب جاري، نظرًا لأن بعض الشركات لديها ممارسة تقسيم عائدات المبيعات اعتمادًا على نوع المنتج أو الخدمة المقدمة إلى حسابات جارية مختلفة.

يوجد في أسفل المستند أزرار "إضافة/تحديد/تغيير" التي تتيح لك إدخال اسم المنتج أو الخدمة وتعديله في الفاتورة. عند النقر فوق الزر "إضافة"، يتم فتح نافذة مجموعة المنتجات، حيث يمكنك إدخال المنتجات التي تبيعها الشركة بالتسلسل (في حالتنا، هذه هي الوقود ومواد التشحيم). يتيح لك زر "الاختيار" رؤية قائمة البضائع بالكامل، بالإضافة إلى الأرصدة الكمية الحالية لكل صنف في المستودع. نحن نتناوب في ملء الحقول الخاصة بالاسم الكامل والمختصر للمنتج ومجموعة المنتجات ووحدة القياس. يتم تحديد سعر البيع بشكل افتراضي بناءً على نوع السعر المنصوص عليه في العقد، ويمكن تعديله إذا لزم الأمر.

في مثالنا، نبيع علامتين تجاريتين للبنزين، AI-95 وAI-92.

كما يتيح لك نظام 1C تقديم خصم للمشتري على عناصر الفاتورة الفردية والفاتورة ككل. في مثالنا يوجد خصم على الفاتورة بأكملها بمبلغ 500 روبل.

الخيار رقم 2: إصدار فاتورة بعد شحن البضاعة

دعونا نفكر في خيار إصدار فاتورة الدفع على المنتجات المشحونة. للقيام بذلك، انتقل إلى قائمة "المبيعات/المبيعات (تصرفات، فواتير)".

يتم فتح دفتر يومية لتسجيل فواتير المنتجات المشحونة. بعد فتح الفاتورة المراد دفعها، انقر فوق الزر "إنشاء بناءً على".

حدد السطر "فاتورة للمشتري": سيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء فاتورة للدفع، ونقل كافة بنود البضائع المباعة من الفاتورة.

بمجرد إنشاء الفاتورة، يجب إرسالها إلى المشتري. يتيح لك 1C Enterprise 8.3 طباعة الفاتورة التي تم إنشاؤها عن طريق النقر فوق الزر "طباعة" إما في مستند مفتوح أو في دفتر اليومية لتسجيل الفواتير للدفع.

إذا رغبت في ذلك، يمكن إرسال المستند الذي تم إنشاؤه مباشرة من النظام إلى الطرف المقابل عبر البريد الإلكتروني. من خلال النقر على أيقونة المغلف، يمكنك إرسال المستند بأحد تنسيقات الملفات التي يوفرها 1C Enterprise 8.3.

ومن مزايا منتجات 1C أيضًا إنشاء مستندات إلكترونية بختم المدير وتوقيعه. للقيام بذلك، تحتاج إلى ملء أعمدة "الشعار" و"الختم" في تفاصيل المؤسسة.

تتيح لك هذه الخاصية تجنب طباعة المستند، ووضع ختم وتوقيع المدير، بالإضافة إلى المسح اللاحق للمستند لإرساله إلى الطرف المقابل.

من خلال تحديد "فاتورة الدفع بالختم والتوقيعات" من القائمة، نتلقى مستندًا يحتوي على التفاصيل المملوءة بالفعل.

وغني عن القول أن الشركة توفر المال والوقت من حيث إنتاج المستندات، خاصة مع أحجام المبيعات الكبيرة.

وفي الختام أود أن ألفت الانتباه إلى إمكانية حذف حساب من النظام إذا تم تشكيله بشكل غير صحيح ولا توجد إمكانية لتحريره. للقيام بذلك، في دفتر يومية الفاتورة، تحتاج إلى وضع علامة على المستند المطلوب بعلامة اختيار للحذف والانتقال إلى قائمة "الإدارة/حذف الكائنات المحددة". يتيح لك تحديد "حذف جميع الكائنات المحددة تلقائيًا" تنفيذ الإجراء المقابل. إذا تم إنشاء الفاتورة على أساس فاتورة، فيجب عليك أيضًا وضع علامة على جميع المستندات المرتبطة بها لحذفها.

مرحبًا. أقدم لكم معالجة 1C الجديدة فاتورة الدفع للمشتري مع الختم والتوقيع.

تؤدي المعالجة إلى تغيير النموذج المطبوع القياسي للمستند "فاتورة الدفع للمشتري"في تكوين Enterprise Accounting 2.0 (1C:Enterprise 8.2).

لا تتطلب المعالجة تغيير التكوين القياسي وفتح المكوّن وتحرير التخطيطات.

ولا يؤثر ذلك على التحديثات التلقائية الإضافية من أقراص ITS.

يتم توصيل معالجة "فاتورة الدفع للمشتري بالختم والتوقيع" في وضع المؤسسة 1C وتصبح متاحة في قائمة اختيار النماذج المطبوعة للمستند فاتورة الدفع للمشتري.

كيفية عرض الختم والتوقيع على فاتورة الدفع 1C

نفتح المعالجة في وضع 1C Enterprise. ملف - مفتوح - "فاتورة الدفع للمشتري بالختم والتوقيع.epf"

نختار للمنظمة: الشعار وختم المنظمة وتوقيعات الرئيس والرئيس. بوه.

من الأفضل إضافة المعالجة على الفور باعتبارها خارجية. من خلال الخدمة - تقارير ومعالجة إضافية - معالجة خارجية إضافية

بعد ضبط هذه الإعدادات، يجب أن تتم المعالجة الاتصال كنموذج طباعة خارجي.

نذهب إلى الفاتورة للدفع للمشتري ونطبع تخطيطنا

وهذا ما نحصل عليه في النهاية

وإليك نظرة مقربة لما يبدو عليه الختم والتوقيع على فاتورة الدفع للمشتري في 1C Accounting.

لكي تحصل على نفس التأثير كما في رسمتي، يجب أن تكون الصور ذات خلفية شفافة!

يعد هذا أمرًا ضروريًا لإدارة المستندات الإلكترونية، لذلك تحتاج إلى إنشاء خلفية شفافة على التوقيع الممسوح ضوئيًا ورسومات الختم وحفظها بتنسيق *.png أو *.gif

تعمل المعالجة في تكوين 1C Accounting 2.0ولكن يمكن تعديلها بسهولة لتناسب احتياجات العميل.

يمكنك إجراء التعديلات التالية في النموذج المطبوع للفاتورة للدفع للمشتري

عرض معلومات إضافية (على سبيل المثال: انتبه، لقد تغيرت تفاصيل المنظمة).
عرض العقد والمستحقات.
بالإضافة إلى ذلك، تسليط الضوء على إجماليات الفاتورة؛
عرض الكتل الإعلانية؛

تكلفة المعالجة 1000 روبل أو 33 دولارًا

يمكنك الدفع لإحدى المحافظ
ويب ماني:
روبل - R137603857842
دولار – Z483614844528
حساب ياندكس: 410011156200738

تحميل

بعد الدفع قم بإرسال بريد إلكتروني إلى [البريد الإلكتروني محمي]في موضوع الرسالة، أشر إلى "الدفع مقابل معالجة 1C"، حيث يجب عليك الإشارة إلى رقم حساب الدفع.
الجواب سيأتي في غضون 24 ساعة.

لإنشاء النماذج المطبوعة الخارجية والتقارير ومعالجة 1C، يرجى الاتصال

يرجى طرح جميع الاقتراحات والأسئلة المتعلقة بالمعالجة هنا في التعليقات.

على الرغم من أن إصدار فواتير دفع أي سلع أو خدمات للمشتري ليس إلزاميًا، إلا أنه أمر شائع جدًا في الممارسة العملية. تشير الفواتير إلى تفاصيل المورد، بالإضافة إلى قائمة السلع والخدمات التي يجب سداد ثمنها مقدمًا.

دفع الفواتير مريح للغاية. نتلقى جميعًا إيصالات شهرية للإيجار والكهرباء والغاز والمياه. في جوهرها، فهي أيضًا نظائرها للحسابات.

بالطبع، فاتورة الدفع ليست الوثيقة الأساسية، ولكن معها يبدأ انعكاس مبيعات السلع والخدمات، وكذلك التسويات مع العملاء. سنخبرك بكيفية إصدار فاتورة للدفع في 1C 8.3 وطباعتها في هذه المقالة.

يمكنك العثور على فواتير الدفع في قسم "المبيعات".

قم بإنشاء مستند جديد واملأ رأسه. سنشير إلى 31 أغسطس 2017 في حقل "المدفوع بواسطة". إذا لم يقم المشتري بالدفع خلال الوقت المحدد، فستصبح الفاتورة غير صالحة. يمكن أن تكون الأسباب كثيرة، على سبيل المثال، تغيرات الأسعار.

ستكون حالة فاتورتنا في البداية "غير مدفوعة". بمجرد أن نتلقى أي إجراء من المشتري، ستتغير الحالة.

سنختار كطرف مقابل ونشير إلى أننا نعمل معه بموجب اتفاقية مع المشتري "". ليس عليك تحديد العقد، في هذه الحالة، على يمين هذا الحقل، انقر فوق الزر "جديد". في هذه الحالة، سيقوم البرنامج بإنشاء اتفاقية جديدة مع المشتري بناءً على الفاتورة التي تم إنشاؤها.

لا تنس الإشارة إلى الحساب البنكي الذي سيتم استلام الدفعة إليه. إذا قمت بتقديم أي خصومات للمشتري، فاختر العنصر المناسب من القائمة المنسدلة التي تحمل الاسم نفسه وحدد حجمه.

في القسم الجدولي في علامة التبويب "المنتجات والخدمات"، سنشير إلى أننا نبيع 20 وحدة من الحلوى "المتنوعة"، و30 وحدة من "السنجاب" و25 وحدة من "الكرز". سوف نتحقق بالتأكيد من صحة الأسعار التي تم إدخالها تلقائيًا. ويمكن تحريرها يدويا.

إذا قمت بتوريد البضائع في حاويات قابلة للإرجاع، على سبيل المثال، البيرة في براميل، فيمكن أيضًا الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بها في علامة التبويب المقابلة.

إذا كانت فاتورة الدفع هذه دورية، على سبيل المثال، لديك عقد مع المشتري للتسليم الشهري، فانقر على الرابط التشعبي "تكرار" الموجود أعلى المستند. في النافذة التي تفتح، حدد عدد مرات تكرار هذا العدد. سيتم عرض تذكير بهذا في قائمة المستندات.

طباعة الفواتير للسداد

يتم إصدار فواتير الدفع في 1C للمشتري في شكل ورقي أو إلكتروني. في الحالة الأولى، كل شيء بسيط للغاية. اطبع الفاتورة الأحادية من عنصر القائمة "طباعة" الذي يحمل نفس الاسم في رأس المستند.

وبعد طباعته، يتم توقيعه وختمه.

كيفية إدراج الختم والتوقيع على الفاتورة

عند إصدار فاتورة للمشتري من 1C 8.3 إلكترونيًا، على سبيل المثال، عن طريق البريد الإلكتروني، يكون من الملائم جدًا أن تتلقى من البرنامج نموذجًا مطبوعًا به طوابع وتوقيعات فاكس مثبتة بالفعل عليه. سيوفر عليك ذلك طباعة المستند وتوقيعه ومسحه ضوئيًا لاحقًا.

انتقل إلى دليل المنظمات وافتح البطاقة التي تحتاج إلى تثبيت الختم والتوقيعات عليها. في قسم "الشعار والطباعة"، حدد الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع صور الفاكس المعدة مسبقًا (يمكن مسحها ضوئيًا). يرجى ملاحظة أن خلفية الصور يجب أن تكون إما بيضاء أو شفافة.

لنعد الآن إلى فاتورة الدفع التي تم إنشاؤها مسبقًا وهذه المرة من قائمة الطباعة، حدد العنصر "فاتورة الدفع (بالختم والتوقيعات)". تم عرض جميع تلك الصور التي تم تحميلها على بطاقة المنظمة بشكل مطبوع.

الآن، عند الضغط على زر الحفظ، يمكننا استلام هذه الفاتورة في ملف خارجي مثلاً pdf، وإرسالها إلى المشتري.

انظر أيضًا تعليمات الفيديو لإصدار فاتورة ووضع اتفاقية في 1C 8.3:

هذه المقالة "كيفية عمل فاتورة في 1C" مخصصة للمستخدمين المبتدئين، وهي تشرح كيفية إنشاء نموذج فاتورة مطبوع للدفع للمشتري في 1C: برنامج نظام Enterprise من أجل طباعة نموذج الفاتورة الذي تم إنشاؤه للدفع أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني بصيغة pdf . المقالة عبارة عن تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء حساب في برامج 1C التالية.

كيفية إصدار فاتورة للدفع في 1C: إدارة التجارة 10.3

لإنشاء فاتورة للدفع سنحتاج إلى بعض الإعدادات مثل اسم المؤسسة ورقم الحساب البنكي وغيرها. أسهل طريقة هي ملء هذه الإعدادات من خلال اتباع جميع خطوات المعالج مساعد البداية. الحقول التي تحتها خط باللون الأحمر مطلوبة.

إذا، عند اتباع خطوات مساعد البدء عند إدخال رمز BIC الخاص بالبنك، لم يتم ملء البنك ولم يصبح الزر متاحًا إضافياتبع الخطوات في الشكل التالي.

الآن افتح قائمة الحسابات واضغط على الزر يضيفكما هو موضح في الصورة أدناه.

سيتم فتح نموذج فاتورة يجب عليك فيه ملء الحقول المطلوبة بالتسلسل. لنبدأ بملء الحقل الطرف المقابل. للقيام بذلك، اتبع الخطوات الموضحة في الشكل أدناه.

دعنا نذهب إلى الإشارة المرجعية جهات الاتصالواملأ العنوان القانوني.

بعد أن ضغطنا على الزر نعمظهر طرف مقابل جديد في شكل مفتوح لقائمة الأطراف المقابلة. دعنا نضيفه إلى حسابنا بالنقر المزدوج على السطر المقابل في قائمة الأطراف المقابلة.

الآن دعونا نضيف صفًا جديدًا إلى قسم الجدول بضائع، افتح نموذج اختيار العنصر، وأنشئ عنصرًا جديدًا وابدأ في تعبئته. وتظهر هذه الخطوات في الشكل أدناه.

حدد وحدة القياس الأساسية واحفظ العنصر الذي تم إنشاؤه بالضغط على الزر نعم.

دعونا نضيف العنصر الذي تم إنشاؤه إلى فاتورتنا كما هو موضح في الشكل أدناه.

دعونا ملء الحقول كمية, سعر, قيمة الضريبة. دعونا نضغط على الأزرار اكتبو فاتورة للدفع.

كيفية إصدار فاتورة للدفع في 1C: إدارة التجارة 11.2

أولاً، سنقوم بإجراء الإعدادات الأولية اللازمة لإنشاء فاتورة الدفع للمشتري، مثل إدخال معلومات حول المؤسسة، الحساب الجاري، المستودع. لإدخال معلومات حول المنظمة، سنقوم بالخطوات الموضحة في الأشكال أدناه بشكل تسلسلي.

الآن دعونا ندخل معلومات الحساب الجاري.

دعنا أيضًا ندخل معلومات المستودع.

الآن سنضيف القدرة على تسجيل وتخزين المعلومات حول طلبات العملاء في قاعدة البيانات. وهذا ضروري لأن يتم إنشاء النموذج المطبوع للفاتورة من هذا المستند.

افتح قائمة طلبات العملاء وأضف طلبًا جديدًا باستخدام الزر يخلق.

تم فتح نموذج طلب المشتري، لتحديد الطرف المقابل، انقر فوق الزر الذي يحتوي على ثلاث نقاط بجوار الحقل عميل. لأن لا يوجد طرف مقابل واحد مسجل في برنامجنا حتى الآن، وسوف نقوم بإضافة طرف جديد باستخدام الزر يخلق.

في النموذج المفتوح لمساعد تسجيل الطرف المقابل الجديد، أدخل اسم الطرف المقابل. في المثال المقدم هذا هو الطرف المقابل لدينا، في المحاسبة الحقيقية سيكون هذا، على سبيل المثال، شركة بيريزكا ذ.م.م. يجب عليك أيضًا ملء الحقل بريد إلكتروني. إذا كنت لا تعرف عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي، فأدخل العنوان الموضح في الصورة. بعد ذلك تحتاج إلى الضغط على الزر عدة مرات إضافيومرة واحدة على الزر يخلق.

دعنا نكتب الطرف المقابل ونحدده في وثيقتنا.

دعنا نذهب إلى الإشارة المرجعية بضائع، أضف صفًا جديدًا إلى قسم الجدول وافتح نموذج اختيار العنصر من خلال النقر على الزر الذي يحتوي على ثلاث نقاط. بعد ذلك، لنقم بإنشاء عنصر دليل جديد التسمياتبالضغط على الزر يخلق.

دعونا ملء هذا المجال نوع التسميةإضافة نوع جديد من العناصر إلى قاعدة البيانات منتج.

املأ اسم ووحدة قياس العنصر. ثم احفظ العنصر الذي تم إنشاؤه في قاعدة البيانات بالنقر فوق الزر حفظ وإغلاق.

دعونا نختار العنصر الذي تم إنشاؤه في وثيقتنا.

دعونا ملء القيم العددية، قيمة الضريبةوسوف نقوم بمعالجة الوثيقة. يرجى ملاحظة أنه من أجل ملء الحقل سعر، تحتاج إلى إخلاء الحقل نوع السعرمن خلال النقر على الزر الذي يحمل علامة متقاطعة (الإجراء 2 في الشكل أدناه).

سنقوم بطباعة نموذج الفاتورة.

لقد قمنا الآن بإنشاء نموذج مطبوع لفاتورة الدفع. يمكننا طباعته على الطابعة أو حفظه بصيغة pdf وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى العميل.

في هذه المقالة سنلقي نظرة تفصيلية على عملية إنشاء "فاتورة الدفع للمشتري" في تكوينات 1C Enterprise المختلفة. عادةً لا يواجه المستخدمون ذوو الخبرة أية مشكلات في هذه العملية، لذا فإن التعليمات الحالية مخصصة أكثر للمبتدئين.

بعد قراءة هذه المادة سوف تتعلم:

• ما هي الوثيقة التي نهتم باستخدامها، وفي أي الحالات يجب كتابتها؟
• كيفية إجراء الإعدادات الأولية في 1C لإنشاء مستند
• تعلم كيفية إصدار فاتورة للدفع في 1C

يمكنك هنا أيضًا تنزيل قوالب المستندات المطبوعة من 1C مجانًا تمامًا بتنسيقات مختلفة.

تحميل النماذج: PDF | وثيقة | دوكإكس | XLS | XLSX

أولاً، دعونا نحدد الوثيقة المعنية.

فاتورة الدفع هي وثيقة اختيارية تحتوي على تفاصيل الدفع الخاصة بالمستلم (البائع)، والتي بموجبها يقوم الدافع (المشتري) بتحويل الأموال مقابل البضائع المدرجة (الأعمال، الخدمات)، ولا تحتوي هذه الوثيقة على نموذج موحد.

ما هي التفاصيل التي يجب أن تكون في الوثيقة:

• مزود
• مشتر
• تفاصيل بنك المورد: البنك، INN، KPP، BIC، الرقم، إلخ.
• قائمة السلع والخدمات مع الكميات والأسعار والمبلغ الإجمالي للدفع
• ختم المنظمة
• توقيع المدير والمحاسب

ينشر العديد أيضًا المعلومات الإضافية التالية:

• شعار المنظمة
• شروط التسليم وجيزة

فاتورة الدفع للمورد

قبل الخوض في تفاصيل عرض هذا المستند في تكوينات مختلفة، دعونا نجري استطرادًا بسيطًا ونقدم تعليقات حول المشكلة المثارة في العنوان أعلاه. يطرح العديد من مستخدمي 1C عديمي الخبرة أسئلة: كيفية إنشاء فاتورة للمورد؟ كل شيء بسيط مع المشتري. سيتم مناقشة هذا بالتفصيل في هذه المادة. ماذا تفعل مع المورد؟ في الواقع، الجواب يكمن على السطح وينبع من جوهر العملية وتعريفها. الحقيقة هي أنه بمجرد أن تحتاج إلى إصدار فاتورة للطرف المقابل، وهو المورد، فإنه يتوقف على الفور عن كونه موردًا لهذه المعاملة التجارية. علاوة على ذلك، لا يزال هذا هو نفس الطرف المقابل. في 1C 8، جميع الموردين والمشترين، وما إلى ذلك. يتم تخزينها في دليل واحد "الأطراف المقابلة". لذلك، من أجل إصدار فاتورة للمورد، عليك أن تفعل الشيء نفسه عن طريق تحديد هذا الطرف المقابل في حقل "الطرف المقابل"، والشيء الوحيد هو أنه سيتعين عليك إنشاء عقد جديد، لأن العقد الذي لديك في تبدو قاعدة البيانات مثل "مع المورد"، ونحن بحاجة إلى التحديد نوع العقد "مع المشتري".

سننظر خطوة بخطوة في خوارزمية العمل مع الكائن المعني في التكوينات التالية:

وتجدر الإشارة إلى أن منصة 1C المستخدمة لا تؤثر على العملية بأي شكل من الأشكال، أي. إذا كانت شركتك تستخدم الإصدار 8.1 أو 8.2 أو 8.3 وتحتاج إلى إنشاء المستند الذي نتحدث عنه، فلا تتردد في قراءة هذه المقالة.

محاسبة المؤسسات، الإصدار 2.0/ محاسبة المؤسسات KORP، الإصدار 2.0 (BP 2.0)

في التكوين "Enterprise Accounting, Rev. 2.0 Enterprise Accounting CORP, Rev. 2.0" يكون إنشاء المستندات أمرًا بسيطًا. لتبدأ، تحتاج إلى استدعاء عنصر "البيع"، من خلال القائمة الرئيسية، وقائمة المستندات. انظر كيف يتم ذلك على الشاشة أدناه:

بعد ذلك، في النافذة التي تفتح، تحتاج إلى ملء جميع التفاصيل الضرورية وإضافة البيانات إلى الجزء الجدولي من المستند. علاوة على ذلك، عند اختيار العقد، يقوم البرنامج بتصفية العقود فقط من النوع: “مع المشتري” وعدد آخر (وكالة). ومن الجدير بالذكر أنه لإدخال السلع والخدمات هناك أجزاء جدولية مختلفة: "المنتجات" للسلع، "الخدمات" للخدمات. لكن كل جزء جدولي يتميز بالتفاصيل التالية:

• التسمية - المنتج أو الخدمة المباعة
• الكمية - كمية المنتج أو الخدمة المباعة (يمكن قياس الخدمة بالساعات أو بالقطع)
• السعر - سعر الوحدة
• المبلغ - الكمية مضروبة في السعر
• % VAT - نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليك عند بيع البضائع. بشكل عام النسبة 18%
• مبلغ ضريبة القيمة المضافة - مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المشتري كجزء من البضائع
• الإجمالي - المبلغ الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة

بعد إدخال جميع البيانات، يمكنك الضغط على زر اختيار نموذج الطباعة الموجود أسفل النموذج لإرسال المستند للطباعة.

اكتمل التشكيل. يرجى ملاحظة أن هذا المستند لا يؤدي إلى إنشاء أية ترحيلات في النظام في التكوينات المحاسبية. لذلك، مباشرة بعد التسجيل، تكون الحالة "تم النجاح".

محاسبة المؤسسات، الإصدار 3.0/ محاسبة المؤسسات KORP، الإصدار 3.0 (BP 3.0)

في التكوين "Enterprise Accounting, Rev. 3.0/Enterprise Accounting CORP, Rev. 3.0" للتكوين، تحتاج إلى فتح قسم "المبيعات" وتحديد العنصر الأول في القائمة، كما هو موضح في الشكل أدناه.

بعد ذلك، في نافذة المستند الجديدة التي تفتح، تحتاج إلى ملء جميع التفاصيل الضرورية وإضافة البيانات إلى الجزء الجدولي من المستند

بعد إدخال جميع البيانات، يمكنك الضغط على زر "طباعة" واختيار أحد الخيارين لطباعة النماذج لطباعة المستند:

إدارة التجارة 10.3 (UT 10)

في تكوين "إدارة التجارة 10.3 (UT 10)" لإنشاء الكائن المعني، تحتاج إلى فتح عنصر القائمة "المستندات"، وقسم "المبيعات" وتحديد "فواتير الدفع للعملاء"

بعد ذلك، في النافذة التي تفتح، تحتاج إلى ملء جميع التفاصيل الضرورية وإضافة البيانات إلى القسم الجدولي

بعد إدخال كافة البيانات، يمكنك الضغط على الزر الموجود أسفل النموذج، الموضح في الشكل أدناه، لإنشاء نموذج قابل للطباعة:

إدارة التجارة 11

UT بدء التكوين

في تكوين Trade Management 11، هناك العديد من الخيارات لطباعة المستند الذي تبحث عنه.

بادئ ذي بدء، من الضروري فهم ما إذا كان يتم الاحتفاظ بسجلات طلبات العملاء في النظام وما إذا كان يتم تخزين فواتير الدفع في برنامج 1C كمستندات منفصلة في قاعدة المعلومات. يمكن القيام بذلك في قسم "البيانات الرئيسية والإدارة" - "إعداد البيانات الرئيسية والأقسام" - "المبيعات".

في القسم الفرعي "مبيعات الجملة"، تحتاج إلى التحقق من وجود العلامتين التاليتين "طلبات العملاء" و"فواتير الدفع". إذا تم تحديد كلا العلامتين، فهذا يعني أنه يمكن عرض النموذج المطبوع من مستند طلب العميل ومن مستند الفاتورة.

إذا لم يكن قسم "البيانات الرئيسية والإدارة" متاحًا في لوحة القسم، فاتصل بمتخصص 1C الخاص بك للحصول على المشورة. يمكنك أيضًا الحصول على استشارة مجانية حول هذه المشكلة. اترك جهات الاتصال الخاصة بك أو اتصل في أسفل هذه الصفحة.

يمكنك العثور على مستندات "طلب العميل" و"فاتورة الدفع" في قسم "المبيعات" - "مبيعات الجملة".

من المهم أن تفهم أنه عند إعداد مستند "أمر المبيعات"، فإنك، كقاعدة عامة، لا تقوم فقط بإنشاء فاتورة، ولكن حجز البضائع في المستودع ومراقبة مراحل الدفع وغيرها. . كل هذا يتوقف على إعدادات النظام. إذا كنت لا تحتاج إلى حجز، فيجب ضبط "الطلب كفاتورة" في إعدادات UT.

بعد ملء طلب العميل ونشره، يمكنك طباعة المستند مباشرة من الطلب على الفور. وفي حالة أخرى، بناءً على طلب العميل، يمكنك إنشاء فاتورة للدفع كمستند منفصل. كل هذا يتوقف على كيفية إعداد المحاسبة في مؤسستك. إذا لم تقم بإجراء هذه الإعدادات وقمت بإدخال الكثير من المستندات غير الضرورية يدويًا، أو العكس، فأنت تفتقر إلى وظائف النظام ولا تعرف حتى أن كل شيء موجود بالفعل "خارج الصندوق" ولا لا تحتاج حتى إلى برمجة وظائف إضافية - اتصل بنا للحصول على المساعدة.

عند تعبئة الطلب، سيتم فتح نموذج منفصل، حيث عليك الضغط على الزر كما هو موضح في الصورة أدناه:

بغض النظر عن الطريقة التي حاولت الطباعة بها، سيتم إنشاء نفس النموذج المطبوع.

إذا كنت تريد تعيين شعار مؤسستك، كما حدث في مثالنا، فلن تحتاج حتى إلى إجراء أي إعدادات إضافية في أداة التهيئة. احصل على استشارة مجانية من خلال نموذج موقعنا.

هل تحتاج إلى إعدادات إضافية لنموذج الطباعة؟ هل ترغب في دمج عدة مستندات في وثيقة واحدة مجمعة؟ وفر على الخدمات - قم بشراء اشتراك شامل لدعم 1C.

أتمتة شاملة

KA بدء التكوين

لا تختلف عملية إنشاء المستند الذي تمت مناقشته في المقالة في تكوين الأتمتة المعقد عن عملية مماثلة في إدارة التجارة. لذلك ننصحك بقراءة القسم -

بالإضافة إلى ذلك، لنفترض أنه يمكن إعداد مستند في كل من UT وCA على أساس اتفاق مع المشتري.

وفي هذه الحالة، يجب ملء بعض التفاصيل يدويًا.

لا يوجد قسم جدولي في النموذج. لذلك، يتم ملء بيانات الطلب في النموذج المطبوع، ولكن إذا تم إنشاء المستند على أساس اتفاقية، فإن غرض الدفع يتضمن معلومات من التفاصيل التي تحمل نفس الاسم.

إدارة المؤسسات ERP

يعد نظام 1C ERP Enterprise Management هو التكوين الأكثر تعقيدًا الذي تنتجه 1C. ويمثلها العديد من الأنظمة الفرعية المترابطة. يتم إجراء المحاسبة في هذا البرنامج، كقاعدة عامة، من قبل المؤسسات الصناعية الكبيرة. ومع ذلك، لا توجد خصوصية للعملية المعنية في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وفي التكوينات المعقدة للأتمتة وإدارة التجارة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن جزءًا من تكوينات CA وUT مبنية على أساس ERP عن طريق إزالة الكتل غير الضرورية.

لذلك، إذا كنت قلقًا بشأن مسألة كيفية إنشاء فاتورة للدفع في تكوين إدارة مؤسسة ERP، فأنت بحاجة إلى قراءة الإرشادات خطوة بخطوة بناءً على التكوينات و

إدارة الشركات الصغيرة

يعد تكوين إدارة الشركات الصغيرة (SFM) حلاً مثاليًا للمحاسبة من أجل أتمتة المحاسبة التشغيلية والعمليات التجارية في الشركات الصغيرة. يجذب الحل بواجهته سهلة الاستخدام وسهولة الاستخدام النسبية، مما يسمح بالتنفيذ السريع وبدء التشغيل في الشركات الصغيرة في أي صناعة.

يمكنك تجربة حل 1C UNF مجانًا. في هذه الحالة، لا تحتاج إلى تنزيل UNF. قاعدة البيانات متاحة على الإنترنت، اتبع الرابط - قاعدة البيانات التجريبية لمؤسسة الأمم المتحدة.

كيفية عمل فاتورة للدفع إلى مؤسسة الأمم المتحدة بسيطة للغاية. يكفي تكوين إخراج الزر في النموذج لإعداد الإجراءات السريعة. بعد ذلك، لإكمال المستند، ما عليك سوى النقر فوق الزر الموجود في الصفحة الرئيسية.

نظرًا لأن UNF مخصص للمؤسسات الصغيرة، فإن وظيفة التكوين موجزة، ولكنها تغطي بالكامل جميع المهام الضرورية التي تواجه رئيس المؤسسة.

عند إنشاء حساب، سوف تحتاج إلى ملء تفاصيل قليلة جدًا

ينعكس المستند الذي تم إنشاؤه وتسجيله في قاعدة البيانات في القائمة. وفي الوقت نفسه، يبدو نموذج القائمة جميلًا وغنيًا بالمعلومات. يعرض العمود أقصى اليسار حالة الدفع ويمكنك التحكم في ما إذا كان قد تم دفع فاتورة معينة مباشرة في القائمة.

إذا كنت لا تعرف أي تكوين 1C تختاره لمؤسستك، فاتصل بنا للحصول على استشارة مجانية!